O Mistério dos assassinatos continua. Os assassinatos que atualmente estão ocorrendo em
Mystic Falls lembram Damon de uma onda de crimes semelhantes que acorreram um século antes.
Em flashbacks de 1912, ele se lembra de uma vampira, Sage, que lhe mostrou uma nova maneira de existir.
A Xerife Forbes ordena que Damon não se envolva na investigações,
mas ele crê que ela esteja correndo atrás da SUSPEITA ERRADA.
Elena e Matt buscam evidências que a Dra. Fell seja a possivel assassina.
Por razões que só ela conheçe, Rebekah fica interessada em encontrar um dos monumentos mais antigos da cidade.
Elena, finalmente chega a uma nova compreensão do caminho que sua vida tomou, enquanto Damon faz uma confissão emocional para Stefan.
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